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► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所(suo)保留(liu)”，使得(de)整体信用周期(qi)难以大(da)幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下(xia)，私(si)人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平(ping)不够低(di)，而是在相对差距上居民和企业感受的(de)回报预期低于成(cheng)本(ben)，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部(bu)门主动加杠(gang)杆的(de)意愿(yuan)。解(jie)决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更有效(xiao)手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理(li)解去年9月底以来市场(chang)表(biao)现的脉络：一方面，市场之(zhi)所以能企(qi)稳反(fan)弹且底部(bu)不断抬升(sheng)，是因为上述两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续(xu)的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投(tou)资方向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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1、6月(yue)国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数(shu)月(yue)环比(bi)上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌(die)。

2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告(gao)，持(chi)有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本(ben)的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行A股股(gu)份前的(de)特(te)定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本(ben)公告披露之日起(qi)3箇(gè)交易日后自2025年7月3日至2025年(nian)10月2日內(nèi)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)或(huo)/及大宗(zong)交易等灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)允許(xǔ)的方式減(jiǎn)持公司股份不超過(guò)(guo)500萬(wàn)股，約佔公司目前總股本(ben)的0.41%。