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5月份💓，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中🍓🩰👚，上海上涨0.7%，北京😻💋、广州和深圳分别下降0.4%🍓、0.8%和0.4%🍓👝🍋🤍💟。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%🤬💟，降幅比上月扩大0.1个百分点。

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债市展望。当前中美关税对市(shi)场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本(ben)面和资金面展开交易(yi)，若(ruo)生(sheng)产数据开始走弱(ruo)，我们维持之前(qian)判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期(qi)统一(yi)缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解(jie)车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现了(le)较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度(du)最(zui)为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体(ti)现出安全壁垒，零(ling)部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零(ling)部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意味着积(ji)极信(xin)号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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