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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）👠🩲。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍊，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小😻🥥🥕。

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早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)(ti)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶(jing)門(mén)半導體、中芯國(guó)(guo)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)6%，華(huá)虹半導體(ti)、宏光半導體漲超5%，英諾(nuò)賽(sài)(sai)科等紛(fēn)紛走高(gao)。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容(rong)易出现增量(liang)资(zi)金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成(cheng)长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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“前期我们已经在全国做了2000多例临床研究，包括与华山医院等顶尖医院开展临床合作🍏💗。”刘朝旭说😻🍄🍍🍆，目前🍊👄💝🩳，通过其脑机接口设备识别患者运动意图的准确率达到80%以上，辅助患者完成动作的有效性达到30%以上。前期能够取得技术突破，与上海的政策支持👜🌽、产业环境紧密相关👚🍍。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果💌🩱🍅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👢👘👛👛、计算机等重点行业。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😡🥾💖💕。从目前美国对关税的态度来看💝🥾🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯🍏🍋🧅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍇，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍉🤍。A股面临的外部环境扰动降低🥔。