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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用(yong)车(che)过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突出(chu)，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车(che)板块的(de)资(zi)本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的(de)开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车(che)环(huan)节向中上游零部件的(de)让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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