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维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再(zai)通(tong)胀，权益资(zi)产在(zai)流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思(si)路。

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5月份(fen)，全国规模以上(shang)工业增加值(zhi)同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长(zhang)5.7%，制造业增(zeng)长6.2%，电力、热(re)力、燃气及水(shui)生(sheng)产和供应业增(zeng)长2.2%。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快(kuai)于全部规模以上工(gong)业增加值(zhi)3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有(you)控(kong)股(gu)企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增(zeng)长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工(gong)业机(ji)器人、新能源汽车产(chan)品产量同比(bi)分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规(gui)模以上工业增加值同比(bi)增(zeng)长(zhang)6.3%。5月份，制造业采购(gou)经理指数为49.5%，比上月上升(sheng)0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国(guo)规模以上工业企业实现利润总额21170亿(yi)元(yuan)，同比(bi)增长(zhang)1.4%。

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他反对基金公司一味追求短期资产规模扩张，损害持有人根本利益的行业现象。他提出“克制”文化，强调“规模是业绩的天敌”，十分难能可贵。

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