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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标(biao)转入(ru)积极(ji)区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同(tong)），量(liang)能(neng)择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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1、行业层面🥥🥥🥝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💌👞👿💕，半导体🍏、光学光电子、消费电子🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑💛🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈😠💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属💓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、CPO代表了光的(de)持续渗(shen)透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志着(zhe)光通信从过去柜间互联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应用场(chang)景和市场空间正在进一步扩大，市场(chang)对CPO和传统(tong)光(guang)模块(kuai)厂商的理解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有望进(jin)入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市场空间。