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公告显示(shi)，购买(mai)浩(hao)鲸科技控制权事项尚处(chu)于筹划阶段，初(chu)步确定的交易对(dui)方为浩鲸科技(ji)的主要股东(dong)，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资(zi)合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投(tou)资(zi)合伙(huo)企业（有限(xian)合伙）。最终确(que)定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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进(jin)入(ru)7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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据高盛交易部门的总结报告(gao)，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的(de)团队认为，AI热(re)潮及(ji)宏观改善正持续推高(gao)该领域估值，资金流入显著。

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3、库存：一季度受春节(jie)假期影(ying)响，炼(lian)厂(chang)快速累库，但春节(jie)过后，由于供应水平却远超去(qu)年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度(du)炼(lian)厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅(fu)仍(reng)不明显，PP炼厂库存同比还(hai)有增加。下半年一方面上游投产(chan)量(liang)不多，供给虽在高位但(dan)增幅有限(xian)，另一方面国内(nei)需(xu)求(qiu)将逐步进入旺季，同(tong)时下游制品出口需求也对总量形成补充，预(yu)计库存维持缓慢下降的趋势。

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1、周(zhou)思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体(ti)中枢或缓(huan)慢上(shang)行。中长期来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置(zhi)以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演(yan)重要角色。从长(zhang)期看(kan)，前期(qi)抑制(zhi)港股表现的重要因素已发(fa)生变(bian)化，如美联储进入降息周(zhou)期、南向资金持续流入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑。

2、6月份中国(guo)制造业采购经(jing)理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位(wei)于扩张区间，比上月(yue)增加4个，制造业景气面有所扩大。