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进入7月后，综合业绩披露期效应👗🩰、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥔🍄👞💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚👠🍋，成长价值或相对均衡🍅💟💝🍋。具体来说💖，第一，从历史来看👜，近十年7月市场风格相对均衡🍎，大盘风格略占优。第二🥔😡🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄👞。第四💝🍇👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🥦，成长价值风格或相对均衡🍓🍅👄。对7月的风格指数推荐如下：

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2023年8月，再融资政策自(zi)2020年(nian)宽(kuan)松后，再(zai)次收紧。定增市场(chang)当前(qian)的现状也引发众多投资者关注，定向增发事(shi)件效应是(shi)否还能(neng)有(you)效？涉及定向增(zeng)发股票是否还具备投资(zi)价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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时间序列上来看，最近一周沪深300💓、中证500🥾、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👅💗，Alpha环境好转👿👜🩳🎒。近一个季度看，沪深300🥻😡🍎🍆💓、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💗，Alpha环境较好👞🧄💟🍌🩳；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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业内(nei)公司积极备货，反映了国内整个半(ban)导体行业的蓬勃(bo)发展和欣欣向荣，而这(zhe)正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然(ran)选择了视而不见。

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1、有记者问：近日🥑👠💕，美方官员称🌽，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来💋😻🥻💋，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👄😠🩲👞，这是典型的单边霸凌做法👅🥾，严重冲击多边贸易体制💘，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明👜🥿🍄，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”🌽。6月16日🥑🥔，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”💋👞👿。