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2、上文中提到的行业选择方向提供了一个(ge)在当前宏观环(huan)境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩(sheng)流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选(xuan)择还是在“对的(de)位置选择对的(de)行业”。因此，如何去衡量并(bing)刻画板(ban)块集中度并且寻(xun)找轮动依据也成(cheng)为下一个需要回答的问题。我们(men)通过综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向资金流(liu)向和持仓、3）卖空与(yu)空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。