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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行(xing)情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、6月(yue)土地成(cheng)交(jiao)溢(yi)价率月环比下行，30大中城市商品房(fang)成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)价率(lv)当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面(mian)积日均值为27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面(mian)积累计同比降幅(fu)收窄，房(fang)屋竣工面(mian)积累计同(tong)比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累(lei)计同(tong)比降(jiang)幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降(jiang)幅扩大，房地(di)产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

2、目前来看🧅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥬🎒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍋👜，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😡🌽。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜💟，虽然有反复😈🩱👙，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊🍆🍉。A股面临的外部环境扰动降低。