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付倍佳：上(shang)半(ban)年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动为主(zhu)，第(di)二轮行情以低(di)估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回(hui)到过去10年均值，风(feng)险溢价(jia)随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动💯👙。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。

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周思(si)聪：港(gang)股短期可能(neng)呈现震(zhen)荡格局，整体中枢(shu)或缓慢上(shang)行(xing)。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国(guo)际化进程(cheng)中(zhong)扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变(bian)化(hua)，如美联(lian)储进入降息周(zhou)期、南向(xiang)资金持续流入等，为港(gang)股市场提供了有力(li)支撑。

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付倍佳：我们(men)关注(zhu)三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周(zhou)期低位经营(ying)利润(run)率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三(san)是全球通胀型(xing)资产，全球大财政背景下(xia)，货(huo)币信用下降，关注(zhu)价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看(kan)好电解铝、黄金、铜板块。

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