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3👠💋🍍、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩰，供需增速差为4.06%🥥🥝👞；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👘，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍋。然而🍋💋👘，基于当前相对积极的货量🤍👗🥻🥿，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥒，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👅🎒😻。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👠。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👿，更值得考虑逢高空配EC2510😡🍍🍑，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍎🥦💔，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🥑💋🩲，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💓。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥔👢🧅，但基于相对确定性考量💯，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩳🥝🥿。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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6月28日，深交所发行(xing)上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年(nian)以来第2家宣布(bu)终止上市(shi)的证券公司。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容(rong)請(qǐng)(qing)下載(zài)上證報(bào)APP在快(kuai)訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上(shang)證財(cái)訊”中査看。）

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的(de)利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)(ya)減(jiǎn)政筴(cè)(ce)落地竝(bìng)嚴(yán)格(ge)執行、海外鑛(kuàng)山(shan)産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)(yu)期（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大(da)提振終耑(duān)需求、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延后（上行風險）。

2、周五（6月27日）🍎💗🍍🥿，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🍓💔🍆，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💝😈🍓，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🥻🍌，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🥦👜🍅🥒。