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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高(gao)点至(zhi)今TMT板(ban)块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四(si)个行业的股利(li)收益率基本都在5%-10%附近

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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于上週(zhou)，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整(zheng)，均增(zeng)長(zhǎng)了2箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，最新佔比依(yi)次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的(de)倉位佔(zhan)比下降，最(zui)新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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展望下半年🩱，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥻🍑，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💘，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👗💞👠，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🍋，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👛👙🍒。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥥💌🥑。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥾。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥥，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🧅。

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当前，港股创新药板块的转暖👚，除了技术创新与突破🧅💔🥻👜，同样得益于基本面与政策面利好的共振👛🧅🥦，为行业估值提供了一定支撑。基本面上，随着国产创新药企实力显现，多家中国创新药企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出海；消息面上，6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展。

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1、中油工程公告(gao)，公司(si)全资子公司中国石油工程建设有(you)限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油(you)田气(qi)体处理厂项目EPSCC承(cheng)包合同，合同金额16.01亿美(mei)元（约115.38亿元人民币）。合(he)同履(lv)行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个(ge)月临(lin)时验收，之后进入24个月质保期。该合同履(lv)行(xing)对公(gong)司本年(nian)度的资产总额、净(jing)资产和净(jing)利润等(deng)不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的(de)营业(ye)收入和利润总额产(chan)生一定积极影响。

2、荣晖国际发布公告👿😠🥻👙，于2025年6月13日，公司与不少于六名认购人订立认购协议🍉，据此，认购人已同意认购而公司已同意以认购价向认购人发行合共8.15亿股新股份，惟受限于认购协议的条款及条件👗。认购价为0.5港元🍓，较于2025年6月13日联交所所报收市价每股股份0.58港元（即于认购协议日期的收市价）折让约13.8%。认购事项的所得款项净额预期约4.07亿港元。