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盈利方面🥔💓🧄，5月工业企业盈利同比增速转负💕，主要受内外需求不足🍄👡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👄，大类板块盈利多有放缓💋，TMT逆势改善，资源品🥦👢👚🍋、必需消费🍊💖🍌🩱、中游设备保持正增👗🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥻🌽😈🍍。结合工业企业盈利💖🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠🍋😡，半导体、光学光电子🎒、消费电子🥿🧄💞👜、运营商🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎👅🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊🥿、家电🥔、家具💟、饰品🌽🩱🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍈🧄🩰；此外贵金属、燃气、电力👿、农化制品💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月30日，英诺赛科发布公告(gao)，有关（其(qi)中包(bao)括）公(gong)司与基石(shi)投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基(ji)石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的(de)禁售承诺。原禁售期的最(zui)后一天为2025年6月29日(ri)。截止本公告日(ri)期(qi)，STHK持有公(gong)司 1259.21万股H股，占公司已发(fa)行H股股份(fen)总数约2.56%。

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科恒(heng)股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公(gong)司于近日(ri)签署《战略合(he)作协(xie)议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建(jian)全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池(chi)生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料(liao)、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在(zai)一(yi)定(ding)程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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1、不过，也有投资人士认为💋🧡，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍊🍇🍓👗，曾在多家知名药企担任重要职务😈🍅👝。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🩰🥑👞、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🥿，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👗🩳🍅。不过🩲，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、應(yīng)共咊(hé)(he)黨(dǎng)人的要求(qiu)，以噹(dāng)前(qian)政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)(fa)案在未(wei)來(lái)十年內(nèi)的成(cheng)本爲 5076 億(yì)美(mei)元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政(zheng)筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲(wei)零。