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本(ben)周（6月23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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展望7月🥿🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆💓😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆💋💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈😈💌👅。上半年👙🍄👠👄💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🌽🥻，这为指数后续突破上行🍄👢🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡👛🥥🌽。风格方面🩲🍏💘，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🥒🍋🍅，7月科技风格占优的可能性较大💯👛😠🩳。

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而无论是(shi)重股高(gao)内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继(ji)续改善，同(tong)时资本(ben)开支呈现(xian)下降趋势，从而(er)强化投(tou)资(zi)者对权重指数及优质(zhi)股票自由现金流改善的预期(qi)，进(jin)一步提(ti)升A股的自由现金流收(shou)益率和市场吸引力。在(zai)回报率逻辑持续强化的背(bei)景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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顺周期(qi)时，一(yi)切好说。何小鹏还只是投(tou)资人(ren)时(shi)，这家初创车企就从(cong) “橙(cheng)子汽(qi)车” 改名叫 “小(xiao)鹏汽车”，“这有什么？做成比什么都重要”。

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2、何涛毕业于清华汽车工程专业😠🩳👙😠，创业前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立🧄，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道🍓🍆，选了何涛👝🤬🍇。