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当前(qian)市(shi)场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向(xiang)后看(kan)，年内指数有较(jiao)大可能性突破去(qu)年(nian)高点，但(dan)短期而言，我们在短暂(zan)经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而(er)言，更重要的是判(pan)断风格，主要是(shi)对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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▶ 结合工业企业盈利💓💞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞💯👢、光学光电子、消费电子🥕、运营商👛🥝👄🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍈，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🍎🍒，如汽车、光伏、自动化设备等💕🧄🤬🤬😻；3）消费服务领域👛🤬💘，受益于扩消费政策提振🥒🍍🍏、电商平台大促👠🍒👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄🥿🩱，其中饮料乳品👜🤬🧅、农副产品、家电💗🩰🍇🍍🥾、家具、饰品🥭🥑💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、中证500股票池中🍈👢👚👘，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。