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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基(ji)本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的(de) 2025 年一(yi)季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的(de)判斷(duàn)，即供(gong)需偏過(guò)(guo)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高(gao)度，但(dan)再生鉛成本爲(wèi)鉛(qian)價提供(gong)支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下(xia)半年的價格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格(ge)同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产(chan)端保(bao)持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音(yin)像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零(ling)售(shou)额同(tong)比(bi)中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背(bei)景(jing)下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家(jia)具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国(guo)补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需(xu)放缓之下或(huo)有承压，对业(ye)绩形成(cheng)一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月(yue)份(fen)金(jin)银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望(wang)改善 。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零(ling)食、智能家居家电等(deng)领(ling)域(yu)。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等(deng)”

2、常青科技：公(gong)司首次公(gong)开发行股票募(mu)集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投(tou)项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前(qian)，该募投(tou)项目经过前期试生产，已完成对生产工(gong)艺、机器(qi)设备的安装调试，相关生产线(xian)已于近日正式(shi)投产。该募(mu)投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产(chan)能(neng)12.05万吨/年。