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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行情进入白(bai)热化，尤其港股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资(zi)源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构(gou)上(shang)电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优(you)势(shi)放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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