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4👙🍊、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💗。9月几内亚雨季来临后💗🧄🥔🥑，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈💞🤍👠🥑。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点👜🍈🩱。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🥭🤬，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🍆🤍，振幅有走扩可能🥿。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正(zheng)迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石(shi)油市場仍未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)中(zhong)完全(quan)恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特(te)原油(you)的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)值使(shi)得期(qi)權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

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景气方面😠😈💕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥑🍌🌽👝、部分消费服务和信息技术领域👅🩱。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💘🍋🥦👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥦。

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2、中游制造业整体利润在一季度(du)有明显修(xiu)复，二季度(du)以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩(ji)有(you)望改(gai)善。