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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈(ying)壓(yā)力，微(wei)盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度(du)上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能(neng)有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或由(you)強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場(chang)或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉(zhuan)曏均衡。