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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重(zhong)组作为产(chan)业沿链补链的关键(jian)，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认(ren)为，并购(gou)市(shi)场不仅(jin)延续数量与金额的高活跃，还在(zai)监(jian)管政策优(you)化驱动下(xia)，显(xian)示出结构性重组(zu)升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资(zi)本市场改革共振的支(zhi)撑下，并购市场有望进一步释放产业(ye)整合与价值重塑(su)空间。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧄😈，市净率为1.17倍💟🍄🥑，绝对估值处于全球洼地🥿。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩳。从行业层面来看🍋🍍🥭，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👠，估值快速修复🧄🍋，银行🥑💞🍒🍎、电信等高股息资产表现也不错🍏🩲🍄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、► 成长型回报(bao)：科技、新消费、创新(xin)药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳(wen)杠杆、但也缺(que)乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新(xin)的增长(zhang)方向的结(jie)构性机(ji)会，例如符合当前认购和人群(qun)消费习惯变(bian)迁(qian)的新消费(fei)、适(shi)应AI方向的互联网科技、中国企业具有明(ming)显优势但暂时未受关税波及的创新药也(ye)均为近期ROE明显抬升的板块，港股(gu)恰恰在这些领域具(ju)有明(ming)显优势，A股却(que)相对缺乏。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🌽，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💓💔🥦、长期维度下💋🧅，均是乐观因素占优👅👘🥒💘🍊。