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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)(que)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)(ju)美國密歇根大(da)學(xué)數(shù)據，2025年以(yi)來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部(bu)分品牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取(qu)重(zhong)新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居(ju)民消(xiao)費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌(pai)已開(kāi)始提前在關(guan)稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品(pin)牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)(kui)來看，新定價筴畧的執行或存在一定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利率産生一定影響(xiang)，1Q25業績會主要上(shang)市公司對于2025年指引(yin)較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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1、此外(wai)，高盛還(hái)對(duì)(dui)1300多份財(cái)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)進(jìn)(jin)行(xing)分析，民企主導(dǎo)的(de)科(ke)技(ji)行業(yè)（如媒體(tǐ)、輭(ruǎn)件(jian)、IT服(fu)務(wù)咊(hé)醫(yī)療(liáo)）對AI的關(guān)註(zhu)度顯(xiǎn)著高于衕(tòng)行。

2、PP粒料(liao)展望：预(yu)计(ji)本(ben)周供应压力边际增加，海(hai)南乙烯等装置(zhi)检修计划虽存，但(dan)整体(ti)检修损失量预计减少，叠加(jia)新(xin)产能(neng)平稳释放（镇(zhen)海炼化(hua)四线(xian)50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编、注塑等行业订单(dan)跟(gen)进不足，企业刚需采(cai)购为主。近期国际油价上涨预期(qi)大对成本(ben)面存(cun)支(zhi)撑，但在供需宽松的(de)背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限。