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從(cóng)成(cheng)本來(lái)看(kan)，今(jin)年鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)一直維(wéi)持一(yi)定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得益于煤焦(jiao)耑(duān)的讓(ràng)(rang)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)期，下半年主流(liu)鑛供應或將(jiāng)有所提(ti)速(su)，焦煤供應或(huo)有所縮(suō)減(jiǎn)，但(dan)高庫(kù)存(cun)跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)(nan)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不(bu)強(qiáng)。

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中美双方进一步确(que)认了框架细节，双方取消了(le)部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预计(ji)将震荡回落。5月社零同比大幅增(zeng)长6.4%，但(dan)我(wo)们判断未来或(huo)难以延续(xu)，下半年消费预计也再度放(fang)缓，详见《消费缘(yuan)何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本面压力将再(zai)浮出水面。

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在交付情况方面👙🥝，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥒💝。截至2025年6月💗🍏，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套🍊💓，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用💝。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🍄🥥，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%👘，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💘🍅；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%😠🍋🍄🥦，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🥻，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月💯🩲🌽，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%😡👝😠，分省份来看，山西🥔😠🍒、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西🍇，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷🍏🥑，进口量总体出现一定回落🩱🎒💘👗，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🥒，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨👡，同比减少17%，而从俄罗斯🥥🥒🥿、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加😠🩰，分别增加3%🥥🥒、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平💖🍆，焦炭开工也有所走高🌽👗👘，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🥭🍉👜，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🧡👚，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损👚🤍，价格低位下多空博弈或有一定加剧👿🍊，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🥥💕👝👙，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元(yuan)，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美(mei)元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。