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这是自1月10日以来首(shou)次出现(xian)如此大规模的80美元看(kan)涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权(quan)成(cheng)交量为1.7万(wan)份，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市(shi)场正在积(ji)极定价中东局势可能带来的原(yuan)油供应冲击，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的(de)新目标。

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受外围局(ju)势(shi)骤变影响，全球资(zi)金(jin)风险偏好降低(di)，A股(gu)科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领(ling)涨5%，恒生电子(zi)、恒宝股(gu)份、银(yin)之杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停(ting)，兆日科技、东信和平(ping)、恒银(yin)股(gu)份等跌超6%。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💟，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💝🍈🍑，A股投资者结构中散户占比66.7%🍅，机构投资者占比1/3左右💘🩱，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据👄😻🍓🤍，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍎💯，其中海外机构投资者占比36%🌽，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍆💖👞🎒🍎，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥥🍎💓，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍈，东稳西荡下外资加速流入中国市场💝🧡💋，港股凭借低估值🍇💟🍍、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🌽。从个股层面来看，同时在A👚🥻💝、H上市的企业💋💞，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👘，这里以国际中介机构持股比例估算）🩱🍆，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💔👗。

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投资(zi)建议：本轮谈判释放(fang)的出口管制逐步缓和信号以及整(zheng)体缓和氛(fen)围，为稀土产业(ye)、恒生科技板块及AI中游与出(chu)口链条带来了明显利好。然而(er)，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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1、本(ben)周（6月9日至13日(ri)），A股(gu)市场持续活跃，成交(jiao)规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本(ben)周创业板(ban)指小幅(fu)上涨0.22%，沪指小幅(fu)下跌0.25%，深证成指(zhi)下跌0.6%，北证(zheng)50下跌3.11%。

2、国家统计局今日公布的5月经济数据显示💕🍉，整体运行平稳、稳中有进🍎🩰，其中消费成为增长亮点👠🍄🍈。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%💟💋，网上零售额增速达8.5%，持续高于线下消费。以旧换新政策成效显著👅🍎🍍，家电、音像器材类零售额同比激增53%👙😈🥿，通讯器材类增长33%，文化办公用品、家具类分别增长30.5%和25.6%，有效拉动消费增长💓。