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中新网6月16日电 据柬埔寨媒体报道，当地时间16日💔🍉👅🧅，柬埔寨人民党主席💋、参议院主席洪森宣布，如果24小时内泰国军方仍未恢复柬泰边境正常通行👡🥬，柬埔寨将从17日起全面禁止泰国农产品入境💘。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe）😈，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🩰，以及财富效应🥭。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力💋🤍。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓💔🍌👗👙💖；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🍓💯🍓、欧洲各央行持续降息后🩱🍅，出现本地消费复苏👚，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🍎💗🥻💘；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🧅👜👞、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动💟。

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1、有了上面的分析，第二个问题其实(shi)也不(bu)难得(de)到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增(zeng)长），具备高(gao)分红性质的资(zi)产会(hui)有绝对收益。这(zhe)背后的(de)核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景(jing)下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐(zhu)这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比(bi)较多的机(ji)会，如(ru)创(chuang)新药、新消费、AI相关、有色、非(fei)银，可能还有更(geng)多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但(dan)剔除掉(diao)很多传统的能源、中上游(you)领域，其(qi)实很多行业的通缩格局是(shi)有缓解的，叠加(jia)上游(you)价格的调整，以(yi)及科技突(tu)破、工(gong)程师红利等因(yin)素推动，很多中下**业已经逐步走出(chu)盈利低谷。

2、然而，幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有蹟(jī)象錶(biǎo)明特朗(lang)普已接近(jin)批準此類(lèi)方(fang)案，而(er)且據(jù)一位以(yi)色列官員(yuán)稱(chēng)，美國(guó)對(duì)以色列在伊朗境(jing)內(nèi)打擊(jī)(ji)提供進(jìn)攻性支持的可能性尚未在 “實(shí)際(jì)基(ji)礎(chǔ)上” 進行討(tǎo)論(lùn)。