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展望后市，经历过6月末上涨后🍒，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能😈🧄💋😡👜，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能🍏💗🥥；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🍅🍅💔👞。

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🏮行业配置层面🩳😻👠😠😠，相较于趋势跟随🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💔😈🍏🩰🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜🧡🍑🩰，分别以25/3/20👅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿🍓🥒🥔。以月度-季度维度的轮动视角看💟，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🌽🩱、电池（固态电池主题）👜🧅、电网设备、工业金属👡🍆、啤酒等板块的轮动机会👄；而另一方面🥝🍊🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💞🥥👚👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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融资资金已经连续两个月净流入💋💟😈，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🌽👡🧡，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🩳，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥔，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升👘🍆。

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170多年前，马克思、恩格斯(si)鲜明指出，***人的远大理想，就是要建立一个没有(you)压迫、没有(you)剥削、人人平等(deng)、人人自由的理想社会。

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2、从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口(kou)相对强、新(xin)经济领域热(re)点频(pin)出(chu)，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提(ti)升，有待7月政(zheng)治局(ju)会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近(jin)期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种(zhong)预(yu)期。