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展望后市😈🍉🍆👚，上证在突破前期高点3439点以后🍌👞，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🧡，预计多头周期大概率会至少到7月中旬😡😠。需要指出的是🍊，作为本轮行情的“棋眼”🥦🩲🍎，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥕；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🎒🍉🥑🩳，军工💟、计算机🧄、传媒、电子👜💔👢、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍊💕，并在途中调整中以日线模式适当增配🥦。

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► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也受限(xian)。当前中国信(xin)用(yong)周(zhou)期的核心困境在于(yu)，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在(zai)延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加(jia)杠杆的意愿(yuan)。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分(fen)充裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力(li)干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新(xin)消费(fei)）的出现。从这个框架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以(yi)能企稳反弹且底(di)部不(bu)断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但(dan)另一(yi)方面，市(shi)场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有(you)彻底走出收缩。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人(ren)，表明(ming)美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次(ci)降(jiang)息预期，整体降息预(yu)期变化不(bu)大。

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