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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩰🥻，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👡🩳😈，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥾，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍈💝🥾🍅。从行业层面来看💔💌👙🩰，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍏🍌，估值快速修复🥝，银行、电信等高股息资产表现也不错🩱🍍。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💓。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥥👠🩰、各类主题机会活跃🥿👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥿🥥👡，突破前可能还需要震荡一段时间👞👗。2014年7月突破后的牛市🩰🍌，事后来看并不是盈利的牛市🥕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥾👚👢。与此同时💯👢🍋，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍉👡🥕🍊。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💞👛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅，二季度开始盈利快速上行💖。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、大國(guó)之翼(yi)，大展(zhan)宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指(zhi)數(shù)(shu)全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質生産(chǎn)力”50隻成份股，其中(zhong)央國(guo)企含量超(chao)46%，十大(da)軍(jun)工集糰(tuán)含量(liang)超20%，涵蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛(fei)行器製(zhi)造），昰(shì)內(nèi)需+軍(jun)貿(mào)共(gong)振下一(yi)鍵(jiàn)配寘中(zhong)國(guo)航空産業鏈(liàn)的(de)利器。