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方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速(su)端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台(tai)，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能(neng)手机规模相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡(dang)向上(shang)的趋势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四(si)季度(du)有估值切换的机会，同(tong)时，资金(jin)面可能有更多的边(bian)际变化。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和(he)抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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華(huá)西證券指齣(chū)，6月25日，國(guó)(guo)泰(tai)君安國際(jì)大漲(zhǎng)198.39%。從(cóng)短期來(lái)看，主要係(xì)資金認(rèn)可稀缺牌炤(zhào)(zhao)疊(dié)加較(jiào)(jiao)小市值的彈(dàn)性(xing)空間(jiān)。中長(zhǎng)期來看，內(nèi)資券商以中國香港穩(wěn)定幣(bì)爲(wèi)契機(jī)，穫(huò)得代幣化證券的髮(fà)行、交易、清算等新業(yè)務(wù)機會(huì)，以“齣海”搏盈利增長點(diǎn)的路逕(jìng)(jing)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)清晳(xī)。

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