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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍆💖，核心资产泡沫破灭💗🍌🩲，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥔👚🍉。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥥👄，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥝，同样涨幅居前🍎🥭，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍈🍈👿🥻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👠🍇😈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💛。当前来看🥒，关注通胀回归的节奏和幅度🧡😈🥔，若价格水平快速回升🍑🍍👢，A股业绩优势放大👝🍋🍌🩱，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👢🥑👗😈，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后😻💛🍅，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍊🥔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。1. 港股(gu)已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循(xun)環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代(dai)錶(biǎo)(biao)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成(cheng)趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)、新(xin)消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更(geng)強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)(ge)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場(chang)。2. 港股國企高股息昰(shi)保險(xiǎn)擧(jǔ)牌(pai)的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期(qi)堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金(jin)的交集(ji)。

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“上榜企业(ye)中，汽车制造业集(ji)中度最高，上榜企业数量占整体榜单的四成。除了整车制造品牌外，还(hai)有汽车供应链的龙头企业(ye)，例如，汽车核心系(xi)统组件厂商德国(guo)博世、提供汽(qi)车座椅和内饰的法国佛瑞亚，还有(you)主要生产汽车线路零件的日本住友电工、汽车零部件供应商(shang)加拿大麦格(ge)纳。”

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1、随着地缘政治风险升温，4 月(yue)关(guan)祱动荡(dang)期间的黄金抢(qiang)购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已(yi)升(sheng)至(zhi) 4 月(yue) 16 日(ri)以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

2、波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示🥻🥭🥾👞，预计到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上🥻👝🍌🍈，未来几年将需要数千架新喷气式飞机。该公司预计，到2044年新飞机的需求将达到43600架。这与去年的预测基本相同，波音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架🤍🍉。