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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也(ye)同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎(yi)：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新(xin)等表现亮(liang)眼。汇(hui)率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情(qing)的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👄🤬，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🩲😡🥾🤬👄、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💞。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速💝💖👚🥦🍎，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性😡🍈。全球主要央行延续降息💝🩱，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🍇😻🥒，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🥔🧡。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察。

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1、从估值方面来看😈👚👙👚，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🍒，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🩰👛👙，位于近10年来9.61%分位点的低位🤬，中长期配置性价比凸显👠。

2、IT之家 6 月 30 日消息，据中新网 6 月 26 日报道🧄，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。