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🏮 后(hou)续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束(shu)；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定(ding)风险。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🧄，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🍉🍅，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥕💝🧅。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🎒🧄🥦。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🩰。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续💔🥻💖🧡🍉。

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2、风格层面👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄🍅。第二🥦🍊🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏。第四😈😡🌽🥾🍏，市场交易和增量资金层面👞，近期在以伊冲突缓和后🍏😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝👝。