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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金(jin)融的净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于(yu)周期（石化(hua)20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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6月13日，除了国际原油价(jia)格(ge)受影响外，黄金等避险(xian)资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要股市则出现(xian)下挫，美股三大指数集体大(da)跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍋🤬😡，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🩲，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💔，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🥻🥿💞🍓，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🥕。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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“这是一次重大升级，这些国家已经陷入战争。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示，“其影响将更大，持续时间更长”🥭🩱🍌，股市可能会走弱，尤其是在近期上涨之后。

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1、四是调动多方参与🍒🥕👝👠，激发活力💔🥒😡。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用🥥🍄🥦，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

2、零售销售数据(ju)将为市场提供一个(ge)窗口，观察消费者是否(fou)因物价上涨(zhang)而减少支出。如果数据(ju)显示(shi)消费支出放(fang)缓，可能会加剧市场对经济(ji)增长的担忧，进而推高美联储降息的概率(lv)。反之，如果消费数据(ju)强(qiang)劲，可能缓解市(shi)场对经济放缓的恐慌，但(dan)也可能让美联储(chu)在控制通胀上(shang)面临更大压力。