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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随(sui)成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指(zhi)标仅北证(zheng)50维持谨慎(shen)观点，其它(ta)主(zhu)要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货(huo)主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随(sui)着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单(dan)持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。