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总量政策(ce)方面，6月促消费(fei)政策密(mi)集发布。具体(ti)来看，6月18日(ri)，国(guo)家发改委和财政部等(deng)相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别(bie)国债资金支持消费品(pin)以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共(gong)计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局(ju)、中国证监会等(deng)六部门联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消(xiao)费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民(min)就业增收，优(you)化保险保障(zhang)，积极培育消费需(xu)求。同日(ri)，国家发展(zhan)改革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育(yu)消费(fei)新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指(zhi)引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中(zhong)华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族(zu)自治区、深(shen)圳(zhen)市、北京市陆续推(tui)出促消(xiao)费政策(ce)。

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1、本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下(xia)行，进入增(zeng)速(su)稳(wen)定(ding)波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行(xing)，此后银行股(gu)股息率相对无风险利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向