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同时👢，美元快速贬值💞👜，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🎒。资金面上🥭👜👝💌，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍆🍓😈🍉、外资轮番成为做多主力。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能会估(gu)值(zhi)修复和提升空间更大，是重(zhong)要的(de)选股方向

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田希蒙：风险方面👠👘，需警惕外围摩擦反复👡、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💛。

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