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相比2014年底和2019年初👿🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋🥬🍇，但如果美联储在7月意外降息💕🍒，并且中国央行同步宽松🍈🥿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡🍆💛💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈🍋💋，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍋🩲💝，推动全球电气化进程全面加速东移🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💟🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌🎒，有望接力创新药和新消费的行情🥿💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”👗，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。

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何涛毕业于清华汽车工程专业😈🩲💯，创业前自我定位是 “程序员”💘😠😡，创业公司刚成立🥿，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道🍇，选了何涛。

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2、权益(yi)市场方面(mian)，前(qian)海开源基金首席经济学家(jia)杨德龙表示，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的(de)信心越来(lai)越强(qiang)。