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对此💓，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下🧅，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期👢👝，中长期需求也或将减少🍑。

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融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩(kuo)大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体(ti)较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市(shi)场上行(xing)阶(jie)段呈现(xian)相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融资融券(quan)实现多空策略(lve)和套利(li)交(jiao)易，例如通(tong)过(guo)融资加(jia)仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩(kuo)张(zhang)带来的(de)杠杆(gan)需求会(hui)驱动融资余(yu)额上升。在这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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从去年三季度以来👚💗，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化💟😈💕，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🩱👄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🩰🍋🥔，从而使得指数进一步的加速上涨。

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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加(jia)值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口(kou)依顂(lài)(lai)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guo)産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

活动说明：揄拍自拍

1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💝🥦🤍🍌，交易流动性改善下微盘股再度活跃💕👘💯。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥝🥾，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、值得(de)關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)(pan)溢價(jià)再度走高，收(shou)盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上(shang)風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。