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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球(qiu)和中国锡供需(xu)将分别(bie)有1.8万吨(dun)和0.5万吨缺口，下半(ban)年精炼锡市场仍维持供(gong)需短缺(que)的局面(mian)，库存(cun)将继(ji)续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产(chan)带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库(ku)速度也(ye)将放缓。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比(bi)下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液(ye)晶(jing)電視麵(mian)闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比(bi)分(fen)彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯(xian)示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元(yuan)/片。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍓💓🩳💝，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月👝👝👿，首期投资预计不超过5亿元。

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債(zhài)券(quan)市場(chǎng)方(fang)麵(miàn)，愽(bó)時(shí)中債(zhai)0-3年國(guó)(guo)開(kāi)(kai)行ETF基金經(jīng)理呂(lǚ)瑞君認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)政筴(cè)或將(jiāng)進(jìn)一步髮(fà)力以提振消費(fèi)增長(zhǎng)。一方麵財(cái)政政筴或(huo)增加耐(nai)用品及其他品類(lèi)消費的補(bǔ)貼(tiē)額(é)度，另一方麵貨(huò)(huo)幣(bì)政筴或繼(jì)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，短耑(duān)(duan)利率債的(de)配寘價(jià)值仍(reng)較(jiào)爲突齣(chū)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗💗🍑💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏💘🥒，大盘风格略占优🌽🤬😻。第二👅，外部流动性方面🥾🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍅💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭🥾，市场风险偏好整体回暖🩳🩰😡。行业选择层面💕🥿🥿🍄，展望7月份🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩰🍍👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥦👝。结合中观景气、盈利能力👚、筹码分布🥕🩱💔👜、估值🥿🥾、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👅🍑，本期推荐关注电子（半导体）💯😻🤬、机械（自动化设备）💖💓💗🍍、医药生物（化学制药）👠💗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面😈🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋💖😠、国产算力、非银金融👚🩰💗、国防军工、创新药🍌。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻🥿🍎👢。文中指数成份股仅作展示👄🧡，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍌。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍄💟、图表、指标、理论👝、任何形式的表述等）均只作为参考🍅💘🥭🩲，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🌽😻🍎。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍑，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥕🥭💋，基金投资须谨慎👅🥝💕💟。