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2025-06-29 06:51:25 作者：吴雪兰

上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政(zheng)策(ce)催化，包(bao)括货币宽松(song)、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房(fang)认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确(que)将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政(zheng)策(ce)催(cui)化下A股持续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应 AH溢价指数(shu)从89上(shang)行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股(gu)强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信(xin)心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度(du)。

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