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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💕🥭👅💯👅。红利方面😠😻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩰💞，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👜，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍊🧡🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘👡🍒；预期走出底部🍎👛😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍌🧡💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍅💘👚，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌👄🩳🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😈🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍊👄🩰🍎，包括电子（算力💝👅😠、半导体设备👡👗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯🍈👝🍎、通信（算力服务+卫星通信）👄💯🍒💔👛。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入(ru)少量资金制定经济的方案，再提(ti)交立法机构(gou)审批。若通过，再好不过；若否决，也无妨。无论(lun)如(ru)何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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展望下半年😡🌽🥬👛🍑，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🧅👗，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上💯，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🩱👝💟，有望在全球资金再配置中受益🩳😈💌💗。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险💋🍎🤬，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥿，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥕🌽🍒💯。同时🍉🥻，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👗。行业方面🍉💟👡🍅，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🩳🥿，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥾，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、似乎大多数(shu)美国人不同意万斯(si)的观(guan)点(dian)。尽管成本(ben)高昂，但(dan)根据国(guo)家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐(tang)纳德・特朗普(pu)总统大幅(fu)削减）对高中生进行的纵向研(yan)究，大多数高中生仍(reng)然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望(wang)完成某种高等教育(yu)。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们(men)的最高学历(li)，26% 的人表示他们期望获得(de)专业培训或认证，以替代大学课程。

2、2025年金边国际半程马拉松赛共吸引柬埔寨本土以及中国🤍、日本🥑、法国🍇🍇💯🥒、菲律宾和马来西亚等40余个国家选手报名参加。本届赛事在延续传统项目设置的基础上，首次对21公里半程马拉松项目引入按年龄分组评奖机制，提升赛事公平性与包容性🧄。