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展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交(jiao)易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内(nei)部政(zheng)策酝酿+中(zhong)报业绩披露(lu)+外部(bu)变化(hua)升温(wen)”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所(suo)倾斜，日历效应(ying)也显示7月份(fen)中盘成长(zhang)风格(ge)相对占优(you)。

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展望下半年，地产施工端复(fu)苏仍有堵点，城市更新在一定(ding)程(cheng)度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下(xia)行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空(kong)间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际(ji)走弱趋势，需(xu)要“两(liang)新”等政策进一步加码支撑(cheng)。直接出(chu)口将维持高位，但对钢(gang)价(jia)难形成上行(xing)驱动。供给端看，行政限产落实节(jie)奏尚未有定论，目前核心因素仍在于(yu)下游需(xu)求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润(run)和下游(you)库存(cun)走势，下半年产量预计窄幅波动。

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