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衡(heng)量联(lian)邦(bang)基金(jin)利率市场以确(que)定利率路径的 CME 美联储观察工具(ju)（CME FedWatch Tool）显示，交易(yi)员们绝大多数认为美联储(chu)将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月(yue)下(xia)旬的会议上不会调(diao)整利率。

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作为担保方的银河系两家上市公司，由于经营(ying)不(bu)佳，业绩常年(nian)亏损。年(nian)报(bao)数据显示，2004至(zhi)2018年的14年间，天成控股累计亏损额高达(da)14.45亿元。

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2025年上(shang)半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联储外的其他主要央行持(chi)续降息。我(wo)们认为下(xia)半年，美国和非美地区的经济(ji)动能将走向(xiang)收敛，主(zhu)要(yao)受美国(guo)经济放缓的(de)推动。非美地区因货币政策相(xiang)对宽松，产(chan)出缺口仍有修复空间具备一(yi)定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定(ding)性以及(ji)上半(ban)年出(chu)口和增长前置的制(zhi)约。在这个背景下，下(xia)半年我们更看好非美地区的机会，对(dui)欧洲市场(chang)保持相对(dui)乐(le)观，提升(sheng)新兴市(shi)场的权重(zhong)。但我们认为区域表现的分化(hua)或(huo)小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以(yi)及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🧅💯🍒👄💌、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属👠🍇、军工上涨💓🍍，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍊🥔👛🤍，在中美谈判利好预期下🌽🧡🥔，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🧡🥭🩱，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👝🧡🍓👘，细分赛道快速轮动🍋，部分获利盘存在止盈需求。

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