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国泰海通证券也表示，产业层面的深刻变革正在发生🥝🍊，顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注😈🍑👗。此外，下半年，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上，结构上港股科技方向更加值得重视👄🥭🩳。

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从(cong)仓位管理来看，相较于上周(zhou)，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整(zheng)，均增长了2个百(bai)分点，最新(xin)占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓(cang)位占比下降，最新分(fen)别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百(bai)分点至(zhi)7%。

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行业配置：维持哑铃配置思路👝😡，红利底仓+小盘成长。红利方面💔🧡🍆🩳，在通胀尚未回归🧅💝🍍💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😡🤍🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖👢🍄🥔；预期走出底部🍓🥿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧅👙👢，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🌽🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍏🍒💘🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍌💯、半导体设备🥑🥑、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👝🍊。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿🎒😻🧅🩱，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降，周六加拿大境内出现**特朗普的活动💝，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应😡。

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