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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🍎👙💖，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍒。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👡🍄🥔，供需为锚。关注新科技周期下🥒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💕💝💟👗、AI商业模式的落地💗👅、以及AI对消费电子😡、机器人😈💘😈🥝💞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍒、国产集成电路产业链）🎒💋🩱，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👗🧡👗🧅、储能、氢能、核电）🥾💌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩰🍒💟👠。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥑🍉，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👅👞😈🥒🌽。

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本周市场在金融🥥😈、军工上涨助推下实现强势上涨🍏👙，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力😻💓，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💌，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👿🌽🍒。风格方面🍓💕🌽，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相(xiang)关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆(lu)家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括(kuo)在(zai)上(shang)海设立银行(xing)间市场(chang)交(jiao)易报告库，在(zai)上海设立数字(zi)人民币国际运营中心；在(zai)上(shang)海(hai)“先行先试”结构性货币政(zheng)策工具创新等。

2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行(xing)業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五(wu)一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長(zhang)或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善。