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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录得(de)0.2%，市场预期持平(ping)于0.1%。

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1、对市场而言，恒指(zhi)过去(qu)一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点(dian)相当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多(duo)催化(hua)剂，更不用说近期香(xiang)港金管局在港币(bi)触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收紧流动性，后续还(hai)有(you)关税与政策等(deng)不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性边际趋紧，关(guan)税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不(bu)排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红(hong)，③预期较年(nian)初已(yi)明显(xian)降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的资产，但(dan)前提(ti)是要留好“子弹”。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓👛。Wind数据显示，截至6月29日🩱🍋，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。