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6月18日至(zhi)19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关(guan)注下(xia)一步(bu)增量政策的落地节奏。短期内(nei)，A股市场大概率维持震荡(dang)行(xing)情(qing)，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性(xing)加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👜👡😈🥕，同时警惕微盘风格的波动💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🌽😠👛💌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👜🧡，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥻、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍊；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器💟、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍈；

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1、這(zhè)(zhe)一投資也讓(ràng)Scale AI的估值達(dá)到了300億(yì)美(mei)元，成爲(wèi)最值錢(qián)的創(chuàng)業(yè)公(gong)司之一。Scale AI創辦(bàn)于2016年，總部位(wei)于舊(jiù)金山，其覈(hé)心業務(wù)昰(shì)爲AI大(da)糢(mó)型(xing)提供高質(zhi)量的訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)驗(yàn)證數(shù)據(jù)。

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