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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可(ke)能已经(jing)阶段性(xing)见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期(qi)，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药(yao)标的将获(huo)得显著超(chao)额。但对于重(zhong)视时间(jian)成本的投资(zi)者而言，在短期波动思(si)维下，板块(kuai)的(de)容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开(kai)始下降，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心态下(xia)，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选(xuan)择(ze)性价比更(geng)高的方向。从近期算(suan)力(li)通(tong)信、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意(yi)愿进行高切低。

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1、热卷方面，本周全(quan)国热卷产量环比回(hui)落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨；社库环(huan)比增(zeng)加4.59万吨(dun)至268.88万吨，同(tong)比减少55.71万(wan)吨(dun)；厂库环比增加0.18万吨(dun)至76.53万(wan)吨(dun)，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨(dun)至319.88万吨，同比减(jian)少8.79万(wan)吨。热卷(juan)产量回落，库存连续第二周(zhou)增加，表需(xu)回落，数据表现(xian)偏弱。美国商务部宣(xuan)布将(jiang)自6月23日起对(dui)多种钢(gang)制家(jia)用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生(sheng)品”，对钢铁间接出口将形成不利影响。而多地宣(xuan)布家电国补政策暂停，对短期家电(dian)销量也将形成一定影响。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周期。预计(ji)短期热卷盘面仍将震荡偏弱。

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