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（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週(zhou)期上行，帶(dài)動(dòng)精(jing)錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半(ban)導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)(qiu)銷(xiāo)售額(é)增(zeng)速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴(cè)(ce)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精(jing)鍊(liàn)錫需求將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步增長(zhǎng)(zhang) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中(zhong)國(guó)精鍊錫需求將(jiang)增長 3.2% 至 19.6 萬(wan)噸。不過(guò)，受到(dao)貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國(guo)內(nèi)光(guang)伏(fu)搶(qiǎng)裝(zhuang)潮透支需求后，下(xia)半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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展望7月😻🎒🥿💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🍓🍋💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期💘🥾，在科技、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘🥔💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🥿🥿💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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