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2、4 月以来的反弹行情(qing)中(zhong)市场轮动混乱(luan)且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步(bu)升(sheng)级可能,致使市(shi)场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企(qi)业盈利(li)复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催(cui)化(hua)行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰(rao)动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一(yi)个直观的体现是融资(zi)余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市(shi)场处于存量博弈的(de)状态,表现相对无(wu)序。而(er)从短期来(lai)看,“电风扇”式的(de)主(zhu)题轮动(dong)仍将持续。
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